เล่าเรื่องของ แอนนี่ (Annie) หญิงสาววัยสามสิบปลาย ๆ ที่ใช้ชีวิตอย่างราบเรียบในเมืองเล็ก ๆ ริมทะเลในอังกฤษ และอยู่กินกับแฟนหนุ่มชื่อ ดันแคน (Duncan) อาจารย์มหาวิทยาลัยผู้หมกมุ่นกับอดีตนักดนตรีชื่อ ทัคเกอร์ โครว์ (Tucker Crowe) ซึ่งเคยออกอัลบั้มเดียวชื่อ Juliet แล้วหายตัวไปจากวงการดนตรีอย่างลึกลับนานกว่า 20 ปี