กลุ่มแดร็กควีนนำโดย Chow Chee Beng (Mark Lee) กำลังเผชิญกับความตกรุ่น: งานชุดการแสดงเดิมๆ เริ่มไม่แจ้งเกิด เขาจึงรับงานเสริมเป็นนายหน้าบ้าน และเกิดเหตุการณ์น่าอับอายในระหว่างงานดูทรัพย์สิน ทำให้ถูกกีดกันออกจากชุมชนแดร็กในสิงคโปร์และหมดสิทธิ์แสดงเมื่อมีโอกาสแข่งขันแดร็กในประเทศไทย Chee Beng ตั้งใจพาทีมกลับมาสร้างชื่ออีกครั้ง พร้อมต้องเผชิญปัญหาความสัมพันธ์กับลูกชายวัยรุ่น Mason ที่มีแนวทางชีวิตแตกต่างจากพ่อ