ในเมืองชายฝั่งภาคใต้ฝั่งทะเลที่หาดทรายถูกพังบ้านโดยคลื่น ถูกแทนที่ด้วยเขื่อนหินเทียม (solid) ฟอน (Rawipa Srisanguan) ศิลปินจากกรุงเทพฯ มาติดตั้งนิทรรศการเกี่ยวกับผลกระทบทางนิเวศ ในขณะที่ชาตี (Ilada Pitsuwan) – หญิงมุสลิมจากครอบครัวอนุรักษ์ – ทำงานที่แกลเลอรีเดียวกัน เมื่อทั้งสองเริ่มใช้เวลาร่วมกัน ความรู้สึกดึงดูดค่อยๆ ก่อตัวขึ้น ทว่า ชาตีกลับต้องต่อสู้กับความเชื่อดั้งเดิม รวมถึงความกดดันจากครอบครัวที่เตรียมจัดงานแต่งงานให้เธอ ช่วงคืนสุดท้ายก่อนที่ฟอนจะจากไป เหตุการณ์เหนือธรรมชาติ—อิงจากนิทานพื้นบ้านที่ตายายของชาติเคยเล่า—เริ่มปรากฏขึ้นรอบตัวเธอ ทั้งเธอจึงถึงจุดตัดสินใจว่าจะเลือกตามหัวใจหรือยึดติดกับภาระหน้าที่