ในหมู่บ้านแถบตอนเหนือของเกาะสมมติ Carpathia เด็กสาวชื่อ Yuri (แสดงโดย Helena Zengel) ถูกสอนให้กลัวสิ่งมีชีวิตในป่าลึกที่เรียกว่า Ochi และห้ามออกไปหลังค่ำคืน เมื่อเธอพบลูก Ochi ที่ได้รับบาดเจ็บ เธอตัดสินใจหนีออกจากหมู่บ้านเพื่อเดินทางพาท่องไพรพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เธอถูกสอนมา และคืนเด็ก Ochi ให้ครอบครัวของมันระหว่างทางเธอได้เรียนรู้ที่จะเอ่ยคำ ความกล้า และการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ